Trilha sonora do filme 'Baby Snakes'. Gravado ao vivo no Palladium, New York, Halloween 1978.

Intro Rap - 00:37
Baby Snakes - 01:46
Titties 'N' Beer - 06:13
The Black Page #2 - 02:51
Jones Crusher - 02:53
Disco Boy - 03:52
Dinah Moe Humm - 06:37
Punky's Whips - 11:30

Frank Zappa
Terry Bozzio -- bateria
Roy Estrada -- vocais, baixo
Adrian Belew -- guitarra
Ed Mann -- percussão
Patrick O'Hearn -- baixo
Tommy Mars -- teclados
Peter Wolf -- teclados