Ao vivo no Armadillo World Headquarters, Austin, Texas nos dias 20 e 21 de maio de 1975, menos '200 Years Old' e 'Cucamonga'(que são de estúdio)

Debra Kadabra - 03:54
Carolina Hard-Core Ecstasy - 06:00
Sam With The Showing Scalp Flat Top (Van Vliet) - 03:22
Poofter's Froth Wyoming Plans Ahead - 02:33
200 Years Old - 04:32
Cucamonga - 02:25
Advance Romance - 11:17
Man With The Woman Head (Van Vliet) - 01:29
Muffin Man - 05:34

Frank Zappa
Captain Beefheart -- gaita de blues, vocais,
George Duke -- teclados, vocais
Napoleon Murphy Brock -- sax, vocais
Bruce Fowler -- trombone
Tom Fowler -- baixo
Denny Walley -- guitarra slide, vocais
Terry Bozzio -- bateria
Chester Thompson -- bateria