Começou a ser feito em 1967, na época dos Mothers original, mas só foi terminado e lançado em vídeo em 1989.

Mistura um show de 1968 do Mothers original com uma pequena orquestra no London Festival hall e uma história bizarra.

Ficha Técnica

Músicas:
The Uncle Meat Variations, Dog Breath, In The Year Of The Plague, Mr. Green Genes, Holiday In Berlin Full-Blown, Mother People, I'm Not Satisfied, Tengo Na Minchia Tanta.