Night School - 04:50
The Beltway Beits - 03:26
While You Were Art II - 07:18
Jazz From Hell - 03:00
G-Spot Tornado - 03:17
Damp Ankles - 03:45
St. Etienne - 06:27
Massaggio Galore - 02:32

Synclavier, except "St. Etienne":
Frank Zappa
Steve Vai -- guitarra
Ray White -- guitarra
Tommy Mars -- teclados
Bobby Martin -- teclados
Ed Mann -- percussão
Scott Thunes -- baixo
Chad Wackerman -- bateria