Dos menos palatáveis. Não deve ser com certeza o primeiro disco de coleção Zappa. São montes de diálogos estranhos entrecortados com barulhos variados. Deve ter feito mais sentido na época. Um disco para os interessados em colagens e dadaísmo.

Ficha Técnica

Lumpy Gravy, part 1 - 15:49
Lumpy Gravy, part 2 - 15:50

The Abnuceals Emuukha Electric Symphony Orchestra & Chorus:

Piano, celeste, electric harpsichord -- Paul Smith, Mike Lang,
Lincoln Mayorga, Pete Jolly
Drums -- Johnny Guerin, Frankie Capp, Shelly Manne
Percussion (gongs, bells, vibes, marimba, timpani, timbales & assorted
insanity) -- Emil Richards, Gene Estes, Alan Estes, Victor Feldman
Woodwinds (flauta, baixo flauta, piccolo, oboe, English horn, Eb clarinete,
Bb clarinete, baixo clarinete, contra-baixo clarinete, alto sax, baixo
sax, baixooon & contrabaixooon) -- Ted Nash, Jules Jacob, John Rotella,
Bunk Gardner, Don Christlieb, Gene Cipriano
French horns -- Arthur Maebe, Vincent De Rosa, Richard Parisi
Trumpet -- Jimmy Zito
Trombone -- Kenneth Shroyer
Guitars -- Jim Haynes, Tommy Tedesco, Tony Rizzi, Al Viola, Dennis Budimer
Bass -- Bob West, John Balkin, Jimmy Bond, Lyle Ritts, Chuck Berghofer
Strings -- Alexeer Koltun, Tibor Zelig, Ralph Schaeffer, Bernard Kundell,
William Kurasch, James Getzoff, Philip Goldberg, Leonard Selic,
Arnold Belnick, Leonard Malarsky, Harold Ayres, Jerome J. Reisler,
Harry Hyams, Joseph DiFiore, Jerome A. Kessler, Raymond J. Kelly,
Joseph Saxon, Jessa Ehrlich, Harold G. Bemko

Chorus -- Louie The Turkey (Kuneo), Ronnie, Foon The Younger, Roy Estrada,
Spider, Jim Motorhead Sherwood, J.K. Adams e Tony, Gilly, Maxine,
Becky, Monica, All Night John (Kilgore), The Other John, Cal Schenkel,
Pumpkin, Larry Fanoga, Eric & Charlotte, Jimmy Carl Black, Sammy,
Harold, Charlie, Bruce etc.