Cocaine Decisions - 02:57
The Dangerous Kitchen - 02:52
Tink Walks Amok - 03:40
The Radio Is Broken - 05:52
Moggio - 02:36
The Man From Utopia Meets Mary Lou (Medley) - 03:19
Stick Together - 03:40
Sex - 03:00
Luigi & The Wise Guys
The Jazz Discharge Party Hats - 04:30
We Are Not Alone - 03:28

Frank Zappa
Steve Vai -- guitarra
Ray White -- guitarra & vocais
Roy Estrada -- pachuto falsettos etc.
Bob Harris -- boy soprano
Ike Willis -- baritone
Bobby Martin -- teclados, sax & vocais
Tommy Mars -- teclados
Arthur "Tink" Barrow -- teclados, baixo, micro baixo, guitarra
Ed Mann -- percussão
Scott Thunes -- baixo
Chad Wackerman -- bateria
Vinnie Colaiuta -- bateria
Craig "Twister" Steward -- gaita
Dick Fegy -- meolin
Marty Krystall -- saxophones