We're Turning Again - 04:55
Alien Orifice - 04:13
Yo Cats (Zappa/Mariano) - 03:34
What's New In Baltimore? - 05:26
I Don't Even Care - 04:44
One Man - One Vote - 02:35
HR 2911 - 03:36
Little Beige Sambo - 03:02
Aerobics In Bondage - 03:24

Frank Zappa
Steve Vai -- guitarra
Johnny 'Guitar' Watson -- guitarra, vocais
Ike Willis -- guitarra, vocais
Ray White -- guitarra, vocais
Bobby Martin -- teclados, vocais
Tommy Mars -- teclados
Scott Thunes -- baixo
Chad Wackerman -- bateria
Ed Mann -- percussão