I Don't Even Care - 04:44
One Man - One Vote - 02:35
Little Beige Sambo - 03:02
Aerobics In Bondage - 03:17
We're Turning Again - 04:56
Alien Orifice - 04:12
Yo Cats (Zappa/Mariano) - 03:34
What's New In Baltimore? - 05:26
Porn Wars - 12:04

Frank Zappa
Steve Vai -- guitarra
Johnny 'Guitar' Watson -- guitarra, vocais
Ike Willis -- guitarra, vocais
Ray White -- guitarra, vocais
Bobby Martin -- teclados, vocais
Tommy Mars -- teclados
Scott Thunes -- baixo
Chad Wackerman -- bateria
Ed Mann -- percussão

Vozes em 'Porn Wars' -- Moon, Dweezil, Senator Danforth (R-Missouri),
Senator Hollings (D-South Carolina), Senator Trible (R-Virginia),
Senator Hawkins (R-Florida), Senator Exon (D-Nebraska), Senator Gorton
(R-Washington), Senator Gore (D-Tennessee), Tipper Gore, Reverend Jeff Ling,
Spider Barbour, All Nite John, e garota desconhecida no piano