Inca Roads - 08:45
Can't Afford No Shoes - 02:38
Sofa #1 - 02:40
Po-Jama People - 07:39
Florentine Pogen - 05:27
Evelyn, A Modified Dog - 01:05
San Ber'dino - 05:57
Andy - 06:05
Sofa #2 - 02:42

Frank Zappa
George Duke -- teclados, sintetizadores, vocais
Napoleon Murphy Brock -- flauta, sax tenor, vocais
Chester Thompson -- bateria
Tom Fowler, James "Bird Legs" Youman -- baixo
Ruth Underwood -- vibes, marimba, percussão
Johnny "Guitar" Watson -- vocais
Bloodshot Rollin' Red -- gaita