Berço de vários clássicos como Camarillo Brillo, Dinah-Moe-Hum e Montana. Prefiro as versões ao vivo posteriores, mas é bacana ver como as músicas mudaram através dos anos.

Para os fãs do Jean-Luc Ponty hé um duelo bacana dele com o Zappa em Fifty-Fifty.

Camarillo Brillo - 04:00
I'm The Slime - 03:35
Dirty Love - 02:58
Fifty-Fifty - 06:11
Zomby Woof - 05:11
Dinah-Moe-Hum - 06:03
Montana - 06:38

Frank Zappa
Ian Underwood -- flauta, clarinete, alto & sax tenor
George Duke -- teclados & sintetizador
Jean-Luc Ponty -- violino & violino baritono
Sal Marquez -- trompete & vocais
Bruce Fowler -- trombone
Ricky Lancelotti, Kin Vassy -- vocais
Ruth Underwood -- marimba, vibes & percussão
Tom Fowler -- baixo
Ralph Humphrey -- bateria