A maioria das faixas foram gravadas ao vivo no Roxy, Hollywood, no dias 10, 11 e 12 de dezembro de 1973. Algumas vieram do show no Dia das Mães de 1974 no Auditorium Theater, Chicago e tb da apresentação no Edinboro State College, Edinboro, Pennsylvania, em 8 de maio de 1974.

Ficha Técnica

Penguin In Bondage - 06:49
Pygmy Twylyte - 02:12
Dummy Up - 06:04
Village Of The Sun - 04:17
Echidna's Arf (Of You) - 03:53
Don't You Ever Wash That Thing? - 09:40
Cheepnis - 06:32
Son Of Orange County - 05:54
More Trouble Every Day - 06:01
Be-Bop Tango (Of The Old Jazzmen's Church) - 16:41

Frank Zappa
George Duke -- teclados, sintetizador, vocais
Tom Fowler -- baixo
Ruth Underwood -- percussão
Jeff Simmons -- guitarra, vocais
Don Preston -- sintetizador
Bruce Fowler -- trombone, dancing (?)
Walt Fowler -- trompete
Napoleon Murphy Brock -- sax tenor, flauta, vocais
Ralph Humphrey, Chester Thompson -- bateria
Debbi, Lynn, Ruben, George & Froggy -- vocais