Um dos primeiros que eu ouvi. O disco perdeu a graça com o tempo. Tem várias músicas engraçadas famosas como Bobby Brown, Dancin' Fool e Jewish Princess, uma boa versão de City Of Tiny Lites, mas não há nada de muito genial.

I Have Been In You - 03:34
Flakes - 06:42
Broken Hearts Are For Assholes - 03:46
I'm So Cute - 04:25
Jones Crusher - 02:50
What Ever Happened To All The Fun In The World - 00:33
Rat Tomago - 05:16
We Gotta Get Into Something Real - 00:33
Bobby Brown - 02:50
Rubber Shirt (Zappa/Bozzio/O'Hearn) - 02:46
The Sheik Yerbouti Tango - 03:57
Baby Snakes - 01:50
Tryin' To Grow A Chin - 03:33
City Of Tiny Lites - 05:31
Dancin' Fool - 03:44
Jewish Princess - 03:19
Wild Love - 04:10
Yo' Mama - 12:38

Frank Zappa
Adrian Belew -- guitarra, vocais
Tommy Mars -- teclados, vocais
Peter Wolf -- teclados, butter
Patrick O'Hearn -- baixo, vocais
Terry Bozzio -- bateria, vocais
Ed Mann -- percussão, vocais
David Ocker -- clarinetes em "Wild Love"
Napoleon M. Brock, Andre Lewis, Rey Thornton, Dave Moire -- bg. vocais