Filthy Habits - 07:33
Flambay - 04:55
Spider Of Destiny - 02:33
Regyptian Strut - 04:13
Time Is Money - 02:49
Sleep Dirt - 03:21
The Ocean Is The Ultimate Solution - 12:21

Frank Zappa
George Duke -- teclados
Dave Parlato, Patrick O'Hearn -- baixo
James "Bird Legs" Youman -- baixo, guitarra
Terry Bozzio, Chester Thompson, Chad Wackerman -- bateria
Ruth Underwood -- percussão
Thana Harris -- vocais
Bruce Fowler -- all brass