The Closer You Are (Lewis/Robinson) - 03:00
In France - 03:32
Ya Hozna - 06:27
Sharleena - 04:35
Sinister Footwear II - 08:40
Truck Driver Divorce - 09:05
Stevie's Spanking - 05:24
Baby, Take Your Teeth Out - 01:54
Marqueson's Chicken - 07:35
Planet Of My Dreams - 01:40
Be In My Video - 03:41
Them Or Us - 05:09
Frogs With Dirty Little Lips - 02:46
Whippin' Post (Allman) - 07:33

Frank Zappa
Ray White -- guitarra, vocais
Steve Vai -- guitarra
Dweezil Zappa -- guitarra
Ike Willis -- vocais
Bobby Martin -- teclados, gaita, vocais
Johnny 'Guitar' Watson -- vocais
Napoleon Murphy Brock -- vocais
Roy Estrada -- vocais
Moon Zappa -- vocais
George Duke -- piano, vocais
Bob Harris -- vocais
Thana Harris -- vocais
Tommy Mars -- teclados
Brad Cole -- piano
Ed Mann -- percussão
Scott Thunes -- baixo
Arthur Barrow -- baixo
Patrick O'Hearn -- baixo
Chad Wackerman -- bateria