Fine Girl - [46] - 03:31
Easy Meat - [53] - 09:24
For The Young Sophisticate - [61] - 03:08
Love Of My Life - [5,51] - 02:16
I Ain't Got No Heart - [1] - 01:59
Panty Rap - 04:36
Tell Me You Love Me - [11,46] - 02:07
Now You See It, Now You Don't - 05:05
Dance Contest - 03:01
The Blue Light - [39] - 05:27
Tinseltown Rebellion - [42] - 04:35
Pick Me, I'm Clean - 05:25
Bamboozled By Love - [49] - 05:47
Brown Shoes Don't Make It - [2] - 07:14
Peaches III - [8,12] - 04:55

Frank Zappa
Ike Willis, Ray White, Steve Vai, Warren Cucurullo -- guitarra & vocais
Denny Walley -- slide guitarra & vocais
Tommy Mars -- teclados & vocais
Peter Wolf -- teclados
Bob Harris -- teclados, trompete
Ed Mann -- percussão
Arthur Barrow -- baixo & vocais
Patrick O'Hearn -- baixo em "Dance Contest"
Vinnie Colaiuta -- bateria
David Logemann -- bateria em "Fine Girl" & "Easy Meat"f
Creg Cowan -- featured in a role of eccentric well-to-do Oregonian party giver