Gravado ao vivo no Palladium, em Nova York, na semana do natal de 1976. Este disco conta com a participação de parte da banda e o narrador do programa Saturday Night Live, Don Pardo, e outros convidados.

Pardo faz a introdução de "The Illinois Enema Bandit", talvez a melhor versão deste clássico, com o Ray White cantando. "The Torture Never Stops" está muito bacana.

"Zappa in New York", IMO é um bom ponto de partida para conhecer em as músicas com letras engraçadas ("Titties & Beer", "Honey, Don't You Want A Man Like Me?" e "Punky's Whips") e os instrumentais sofisticados e criativos ("Black Page" #1 e #2, "I Promise Not To Come In Your Mouth", etc).

Estes shows tb marcam as últimas participações da Ruth Underwood na banda. Outra curiosidade. Na primeira versão do disco, Punky's Whips foi retirada pela Warner pq a letra conta as fantasias sexuais do Terry Bozzio com um tal Punky Meadows, guitarrista da banda metal brega da época Angel.

Terry Bozzio's lurid sexual fantasies about one Punky Meadows, guitarist for the band Angel. Since Angel was then regarded as an important player in the music industry (yeah, right), Warners sat on the album for a long while and then deleted the track altogether.

Ficha Técnica

Titties & Beer - 07:36
Cruisin' For Burgers - 09:13
I Promise Not To Come In Your Mouth - 03:32
Punky's Whips - 10:50
Honey, Don't You Want A Man Like Me? - 04:12
The Illinois Enema Bandit - 12:42
I'm The Slime - 04:24
Pound For A Brown - 03:41
Manx Needs Women - 01:51
The Black Page Drum Solo/Black Page #1 - 03:51
Big Leg Emma - 02:17
Sofa - 02:56
Black Page #2 - 05:36
The Torture Never Stops - 12:35
The Purple Lagoon/Approximate - 16:41

Frank Zappa
Ray White - guitarra, vocais
Eddie Jobson - teclados, violino, vocais
Patrick O'Hearn - baixo, vocais
Terry Bozzio - bateria, vocais
Ruth Underwood - percussão, sintetizador
Don Pardo (SNL) - narração
David Samuels - vibes
Rey Brecker - trompete
Mike Brecker - sax tenor, flauta
Lou Marini - alto sax, flauta
Ronnie Cuber - sax baritono, clarinete
Tom Malone - trombone, trompete, piccolo
John Bergamo, Ed Mann - percussão over-dubs
Louanne Neil - gaita de blues over-dub