Wind Up Workin' In The Gas Station - 02:30
Black Napkins - 04:15
The Torture Never Stops - 09:46
Ms. Pinky - 03:40
Find Her Finer - 04:07
Friendly Little Finger - 04:17
Wonderful Wino (Zappa/Simmons) - 03:38
Zoot Allures - 04:13
Disco Boy - 05:11

Frank Zappa
Terry Bozzio -- bateria, vocais
Davey Moire -- vocais
Andre Lewis -- órgão, vocais
Roy Estrada -- baixo, vocais
Dave Parlato -- baixo
Napoleon Murphy Brock -- sax, vocais
Ruth Underwood -- sintetizador, marimba
Donnie Vliet -- gaita
Lu Ann Neil -- gaita de blues
Ruben Ladron de Guevara, Sharkie Barker -- bg. vocais